Objectifs professionnels visés
Au sein de son établissement du secteur bancaire et financier, le conseiller de clientèle assure une fonction commerciale et technique. Au quotidien, il commercialise une offre de produits et de services. Dans un contexte omnicanal, il veille à la qualité de la relation client, en présentiel et à distance. Il maîtrise les outils numériques pour prévenir les risques et accompagne les clients dans la transition numérique. Travaillant dans un environnement réglementé, le conseiller de clientèle maîtrise le cadre spécifique du secteur ainsi que les procédures propres à son établissement et leurs évolutions.
Public visé
Tout public.
Conditions d’accès à la formation
Le BTS est accessible à tout titulaire d’un Baccalauréat (Baccalauréat général, technologique ou professionnel) de niveau 4 et titres professionnels de niveau 4.
Objectifs pédagogiques
Bloc 1 : Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
• Maîtriser la relation client
• Connaître les produits bancaires, financiers et assurantiels
• Maîtriser les procédures d’accueil client et prospect en présentiel et à distance
• Développer des compétences numériques et s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies
Bloc 2 : Développement commercial
• Être en capacité de décliner la politique commerciale de l’établissement pour construire et développer une relation de confiance clientèle
• Respecter l’encadrement juridique
Bloc 3 : Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
• Répondre aux besoins client en élaborant et en proposant des solutions adaptées, tout en gérant les risques
• Connaître le comportement client pour répondre à ses besoins
Bloc 4 : Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
• Effectuer une veille par rapport à l’actualité économique, juridique et organisationnelle du secteur
• Respecter le cadre juridique et règlementaire prudentiel, afin de proposer des solutions pertinentes aux clients
Culture générale et expression :
• Appréhender et réaliser un message écrit
• Respecter les contraintes de la langue écrite
• Synthétiser des informations
• Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture
Langue vivante étrangère 1 (niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
• Communiquer de façon opérationnelle dans une langue étrangère à l’écrit et à l’oral
• Synthétiser des informations
Langue vivante étrangère 2 (niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
• Comprendre l’essentiel d’une conversation et interagir de manière simple
Contenu de la formation
La formation est réalisée sur deux années à hauteur de 1350 h.
| Blocs de compétences | Durée (en heures) |
| Bloc 1 : Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers | 160 h |
| Bloc 2 : Développement commercial | 165 h |
| Bloc 3 : Conseil et expertise en solutions bancaires et financières | 190 h |
| Bloc 4 : Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle | 295 h |
| Atelier de professionnalisation | 110 h |
| Certification professionnelle – Autorité des Marchés Financiers | 40 h |
| Enseignements Généraux | |
| Culture générale et expression | 143h |
| Langue Vivante 1 | 152h |
| Langue Vivante 2 | 76h |
Un accompagnement socio-professionnel éducatif et européen permet la réflexion et la mise en action autour des éléments relatifs au suivi et à l’orientation post-formation des apprenants. 19h
Modalités pédagogiques
La formation est organisée en présentiel et partiellement en distanciel selon un rythme d’alternance qui permet une montée en compétences progressive en s’appuyant sur le vécu de l’apprenant en entreprise.
- Méthode pédagogique basée sur la co-animation
- Recours à des ateliers de professionnalisation dans l’objectif de développer une culture générale en lien avec le métier
- Jeux de rôle et analyse
- Interventions de professionnels (Banque de France)
- Entraînements oraux type examen
Le choix pédagogique est basé sur un modèle de formation multimodale (Blended Learning, apprentissage hybride…) afin d’associer plusieurs modalités d’apprentissage. En s’appuyant notamment sur des outils et ressources numériques, elle combine séquences d’apprentissages en présentiel et à distance synchrone et asynchrone. L’hybridation est majoritairement en présentiel mais également en distanciel notamment sous forme de capsules de formation numérique et de classes virtuelles.
Moyens techniques
- Utilisation de logiciels bureautiques : pack Office
- Utilisation de logiciels de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management)
- Utilisation de logiciels bancaires
Tutorat pédagogique
L’appui par un formateur est assuré tout au long du parcours pédagogique. Il porte sur le suivi des acquisitions en cours de formation et en situation de travail et prend la forme d’entretiens de tutorat ou de tutorat à distance. Il permet l’ajustement du parcours de formation.
Le formateur référent, lors des visites d’entreprise, réalise un point sur la montée en compétences de l’apprenti, les difficultés éventuelles et les axes d’amélioration.
Certification
La formation permet la délivrance d’un Brevet de Technicien Supérieur, diplôme de niveau 5 délivré par l’Education Nationale donnant droit à 120 ECTS (European Credits Transfer System).
La certification intègre des épreuves terminales mais aussi des épreuves sous forme de contrôle en cours de formation.
Positionnement en entrée de formation
Un entretien conseil sera dans un premier temps mené par le Chargé de Relation Client. Celui-ci s’assure des pré requis nécessaires à l’entrée en formation.
Dans un second temps, selon les besoins, une étude plus approfondie sera effectuée par le designer de parcours.
Durée de la formation
Formation sur 2 ans
Durée : 1350 heures
Intégration en 2ème année possible sous couvert des pré requis
Durée : 675 heures
Points forts
- Parcours d’accompagnement à la détermination d’un projet d’orientation proposé au candidat en amont de son entrée en formation ainsi qu’une aide à la recherche d’entreprise permettant la signature d’un contrat en alternance. (Accompagnement méthodologique, espaces ressources, mise en relation avec des entreprises partenaires).
- Établissement habilité par l’Education Nationale à organiser les épreuves en Contrôle en Cours de Formation.
- Une relation partenariale de proximité : un accompagnement personnalisé en formation et des contacts réguliers avec l’entreprise, une co-construction des parcours professionnels.
- Un référent handicap accompagne l’apprenant tout au long de son parcours de formation, notamment pour l’aménagement de la formation et des modalités de certification.
EMPLOYABILITÉ ET POURSUITE D’ÉTUDES
Perspectives d’insertion :
CODE ROME :
C1201 Accueil et services bancaires
C1206 Gestion de clientèle bancaire
C1203 Relation clients banque/finance
Tarification
- Dispositif apprentissage : Tarification selon le niveau de prise en charge par certification et par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences
- Autre dispositifs : Nous consulter
Date(s) de session
Septembre 2024
Données 2023-2024
*Enquête d’insertion réalisée en Juillet 2024 sur la promotion sortante 2023