Les points forts
- Un parcours d’accompagnement au projet professionnel est proposé au candidat, en amont de l’entrée en formation, ainsi qu’une aide à la recherche d’entreprises (accompagnement méthodologique, espaces ressources, mise en relation avec les entreprises partenaires).
- Une relation tripartite privilégiée, Apprenant / Tuteur-MA / formateur référent parcours, permet un accompagnement individualisé de l’apprenant et de l’entreprise. Il porte sur le suivi des acquis des compétences en formation et en situation de travail au travers d’entretiens et de visites en entreprise, ainsi que sur l’accompagnement de l’encadrant dans son fonction tutorale.
- Un accompagnement tout au long du parcours de formation est assuré par l’équipe pédagogique, constituée par :
- Un chef de projet en design de parcours, garant des objectifs et de la progression pédagogique
- Un manager, garant de la réalisation du parcours de formation
- Un(e) gestionnaire de parcours de formation, en charge de l’activité administrative
- Un service informatique en charge de l’assistance technique et du prêt de PC (si besoin)
- Un formateur référent parcours qui fait le lien avec l’équipe pédagogique
- Des formateurs experts et qualifiés
- Un référent handicap accompagne les apprenants en situation de handicap, tout au long du parcours de formation, notamment pour l’aménagement de la formation et des modalités de certification.
- Établissement habilité par l’Éducation Nationale à organiser les épreuves de Contrôle en Cours de Formation.
- Licence CANVA PRO pour chaque apprenant.
Objectifs professionnels visés
- Au sein de son établissement du secteur bancaire et financier, le conseiller de clientèle assure une fonction commerciale et technique.
- Au quotidien, il commercialise une offre de produits et de services. Dans un contexte omnicanal, il veille à la qualité de la relation client, en présentiel et à distance. Il maîtrise les outils numériques pour prévenir les risques et accompagne les clients dans la transition numérique.
Travaillant dans un environnement réglementé, le conseiller de clientèle maîtrise le cadre spécifique du secteur ainsi que les procédures propres à son établissement et leurs évolutions.
Public visé
Tout public.
Conditions d’accès
Accessible à tout titulaire d’un Baccalauréat (Bac. général, technologique ou professionnel) ou certification de niveau 4.
Contenu de la formation
1350 heures de formation réparties sur deux années :
| Blocs de compétences | Durée (en heures) |
| Bloc 1 : Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers | 160 h |
| Bloc 2 : Développement commercial | 165 h |
| Bloc 3 : Conseil et expertise en solutions bancaires et financières | 190 h |
| Bloc 4 : Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle | 295 h |
| Atelier de professionnalisation | 110 h |
| Certification professionnelle – Autorité des Marchés Financiers | 40 h |
| Enseignements Généraux | |
| Culture générale et expression | 143h |
| Langue Vivante 1 : Anglais ou Espagnol | 152h |
| Langue Vivante 2 : Anglais ou Espagnol | 76h |
Un accompagnement socio-professionnel éducatif et européen permet la réflexion et la mise en action autour des éléments relatifs à l’intégration, au suivi et à l’orientation post-formation des apprenants : 19h
Objectifs pédagogiques
Bloc 1 : Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
- Maîtriser la relation client
- Connaître les produits bancaires, financiers et assurantiels
- Maîtriser les procédures d’accueil client et prospect en présentiel et à distance
- Développer des compétences numériques et s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies
Bloc 2 : Développement commercial
- Être en capacité de décliner la politique commerciale de l’établissement pour construire et développer une relation de confiance clientèle
- Respecter l’encadrement juridique
Bloc 3 : Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
- Répondre aux besoins client en élaborant et en proposant des solutions adaptées, tout en gérant les risques
- Connaître le comportement client pour répondre à ses besoins
Bloc 4 : Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
- Effectuer une veille par rapport à l’actualité économique, juridique et organisationnelle du secteur
- Respecter le cadre juridique et réglementaire prudentiel, afin de proposer des solutions pertinentes aux clients
Atelier de professionnalisation
- Culture numérique : Cybersécurité, illectronisme, RGPD
- Communication écrite et orale
- Communication en langue étrangère, avec co-animation
- Développement commercial
- Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
- Accompagnement du parcours client
Culture générale et expression :
- Appréhender et réaliser un message écrit
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations
- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture
Langue vivante étrangère 1 (niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
- Communiquer de façon opérationnelle dans une langue étrangère à l’écrit et à l’oral
- Synthétiser des informations
Langue vivante étrangère 2 (niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
- Comprendre l’essentiel d’une conversation et interagir de manière simple
Modalités pédagogiques
La formation est organisée en présentiel et partiellement en distanciel (face-à-face pédagogique) selon un rythme d’alternance qui permet une montée en compétences progressive, en s’appuyant sur le vécu de l’apprenant en entreprise.
Des capsules de formation digitales (micro-learning), conçues par nos équipes, viennent compléter ce face-à-face pédagogique.
Méthodes d’animation
La diversification des pratiques pédagogiques permet d’exploiter les situations de travail et les compétences transversales auxquelles l’apprenant est confronté tout au long de son parcours :
- Mises en situations professionnelles.
- Jeux de rôle.
- Interventions de professionnels.
- Travail en mode projet.
- Ateliers de professionnalisation.
- Organisation et participation à des événements.
- Sorties pédagogiques en lien avec le métier, etc.
Moyens techniques
- Intégralités des salles équipées de VPI
- Learning Lab et Coworking équipés d’écrans interactifs, tablettes, ordinateurs portables, casques
- Suite Office 365, incluant l’outil de travail collaboratif et de visioconférence MS Teams (licence individuelle)
- Livret d’apprentissage numérique (Net-Yparéo)
- Application mobile Form’Aftec pour la formation digitale (capsules)
- CANVA PRO (licence individuelle)
- Logiciels de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management)
- Utilisation de logiciels bancaires
Certification
La formation permet la délivrance d’un Brevet de Technicien Supérieur, diplôme de niveau 5 délivré par l’Éducation Nationale donnant droit à 120 ECTS (European Credits Transfer System). La certification intègre des épreuves terminales mais aussi des épreuves sous forme de contrôle en cours de formation.
Entrée de formation
Un entretien conseil est mené par un Chargé de Relation Client (CRC), qui s’assure du projet professionnel et de la motivation du candidat.
Une étude approfondie, menée conjointement avec un chef de projet en design de parcours, pourra permettre d’adapter, au besoin, le parcours du candidat.
Durée
- 1350 h, réparties sur 2 années
- Intégration en 2ème année possible, sous couvert des pré-requis.
EMPLOYABILITÉ ET POURSUITE D’ÉTUDES
Perspectives d’insertion :
Codes Métiers ROME :
C1102 Conseil clientèle en assurances
C1109 Rédaction et gestion en assurances
C1103 Courtage en assurance
C1110 Souscription d’assurances
Poursuite d’études :
- Licence droit éco gestion parcours GO ou CVM – disponible à l’AFTEC (en partenariat avec le CNAM Centre-Val de Loire)
- Licence pro banque, assurance, finance
- Diplôme d’ingénierie en techniques banque-assurance
- École de commerce
Tarification
- Dispositif apprentissage : Tarification selon le niveau de prise en charge par certification et par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences
- Autres dispositifs : Nous consulter
Date(s) de session
Septembre 2024
Données 2023-2024
*Enquête d’insertion réalisée en Juillet 2024 sur la promotion sortante 2023